L'investissement et les accords stratégiques accélèrent la mission d'AST SpaceMobile qui consiste à combler le fossé de la connectivité mondiale en apportant un service 5G à haut débit depuis l'espace à des milliards de personnes dans le monde

financement de 206,5 millions de dollars, composé de billets convertibles, de paiements commerciaux non dilutifs et d'un tirage futur prévu sur la facilité de crédit existante de la société

MIDLAND, Texas--(BUSINESS WIRE)--AST SpaceMobile, Inc. ("AST SpaceMobile") (NASDAQ : ASTS), la société qui construit le premier et le seul réseau cellulaire spatial à large bande accessible directement par les smartphones de tous les jours, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique de la part d'AT&T, Google et Vodafone, ainsi qu'un nouveau financement global d'un montant brut pouvant atteindre 206,5 millions de dollars. Outre l'investissement stratégique de 155 millions de dollars, la société prévoit également de tirer jusqu'à 51,5 millions de dollars de sa facilité de crédit senior garantie existante.

Les nouveaux investisseurs AT&T et Google, rejoints par l'investisseur existant Vodafone, sont à la pointe de l'innovation dans le domaine du sans-fil, avec des produits et des services qui desservent des milliards de personnes chaque jour. Cet investissement significatif dans AST SpaceMobile souligne la confiance dans la technologie de l'entreprise et sa position de leader sur le marché émergent des appareils cellulaires spatiaux directs, avec le potentiel d'offrir une connectivité aux 5,5 milliards d'appareils cellulaires d'aujourd'hui lorsqu'ils sont hors couverture.

AST SpaceMobile exploite actuellement le plus grand réseau de communications commerciales en orbite basse, le satellite BlueWalker 3. L'entreprise a inventé le marché des communications spatiales directes, et sa conception brevetée facilite la connectivité à large bande directement aux appareils cellulaires standard non modifiés, conformément aux normes cellulaires actuelles. En 2023, l'entreprise a consolidé son statut de leader de l'innovation, en travaillant avec ses partenaires AT&T, Vodafone, Rakuten et Nokia, pour réaliser plusieurs premières techniques historiques dans les communications cellulaires spatiales - y compris la démonstration d'appels 2G, 4G LTE et 5G, et des vitesses de téléchargement de 14 Mbps sur des canaux de 5 Mhz - directement depuis l'espace vers les smartphones de tous les jours. Pour les satellites opérationnels prévus par l'entreprise, les faisceaux sont conçus pour supporter une capacité allant jusqu'à 40 Mhz, permettant potentiellement des vitesses de transmission de données allant jusqu'à 120 Mbps. Avec plus de 40 accords et ententes avec des opérateurs de réseaux mobiles dans le monde entier, qui desservent collectivement plus de 2 milliards d'abonnés, la technologie pionnière en orbite d'AST SpaceMobile est prête à être la solution pour éliminer les lacunes en matière de connectivité cellulaire dans le monde entier.

Abel Avellan, président-directeur général d'AST SpaceMobile, a déclaré : "La vision d'AST SpaceMobile a toujours été de tracer la voie de l'innovation et de l'intégration en collaboration avec les plus grandes sociétés de téléphonie mobile au monde, c'est pourquoi nous sommes ravis d'accueillir ce nouvel investissement stratégique d'AT&T, Google et Vodafone. Avec cet investissement stratégique, nous gagnons des capitaux, une expertise inestimable et un partenariat stratégique. Cet investissement vient s'ajouter aux investissements antérieurs d'autres leaders de l'écosystème sans fil, notamment Rakuten, American Tower et Bell Canada, qui sont tous non seulement des propriétaires partiels d'AST SpaceMobile, mais aussi nos partenaires technologiques et nos clients. Chaque nouveau partenariat signifie que les leaders du marché dans le monde entier ont une confiance énorme dans notre vision et notre capacité à garantir que l'avenir du haut débit cellulaire est sans frontières."

Chris Sambar, Executive Vice President, Head of Network, AT&T, a déclaré : "Grâce à notre travail avec AST SpaceMobile, nous avons déjà prouvé les possibilités qu'offre le satellite pour aider à connecter plus de personnes par le biais du texte, de la voix et de la vidéo. Nous sommes ravis d'approfondir notre relation avec cet investissement alors que nous continuons à faire avancer une innovation unique en son genre et à travailler ensemble pour réaliser cette vision commune de la connectivité spatiale pour les consommateurs, les entreprises et les premiers intervenants dans le monde entier."

Margherita Della Valle, directrice générale du groupe Vodafone, a déclaré : "L'investissement et la collaboration de Vodafone avec AST SpaceMobile contribueront à rendre nos services de connectivité mobile disponibles partout pour nos clients à travers l'Europe et l'Afrique. Les clients des zones rurales isolées, sur terre ou en mer, pourront bénéficier d'un haut débit 5G rapide et fiable directement sur leurs smartphones existants, sans avoir besoin d'un équipement spécialisé."

L'investissement stratégique est destiné à soutenir le déploiement commercial du réseau d'AST SpaceMobile et se compose d'une combinaison de capitaux propres et de paiements commerciaux non dilutifs. L'investissement comprend

• 110 millions de dollars d'obligations convertibles subordonnées à 10 ans avec un intérêt de 5,50 % (qui peut être payé en nature), avec un prix de conversion de 5,75 $ par action, soit une prime de 39 % par rapport au prix de négociation final le 16 janvier 2024 ; investis par AT&T, Google et Vodafone
• 20 millions de dollars d'engagement de revenus de la part d'AT&T, en fonction du lancement et de l'exploitation initiale réussie des 5 premiers satellites commerciaux
• 25 millions de dollars de revenus minimum de la part de Vodafone, sous réserve d'un accord définitif

Les paiements commerciaux non dilutifs effectués par les clients du réseau SpaceMobile, à valoir sur les recettes futures des services, constituent un modèle pour d'autres sociétés de téléphonie mobile dans le monde, qui pourront ainsi participer au déploiement initial du service commercial SpaceMobile.

En plus de l'investissement stratégique, les nouveaux investisseurs ont élargi leurs liens stratégiques et commerciaux pour soutenir le développement du réseau SpaceMobile :

• Vodafone et AT&T ont passé des commandes d'équipement de réseau auprès d'AST SpaceMobile pour soutenir le service commercial prévu, pour un montant non divulgué
• Google et AST SpaceMobile ont convenu de collaborer au développement de produits, aux essais et aux plans de mise en œuvre de la connectivité au réseau SpaceMobile sur le site Android et les appareils connexes

UBS Investment Bank, Barclays et Quilty Space ont agi en tant que conseillers financiers d'AST SpaceMobile pour cet investissement stratégique, tandis que Sullivan & Cromwell LLP a agi en tant que conseiller juridique. Les termes et conditions de la transaction sont plus amplement décrits dans le rapport courant de la société sur le formulaire 8-K, déposé aujourd'hui auprès de la Securities and Exchange Commission.

AST SpaceMobile possède plus de 3 100 brevets et demandes de brevets pour sa technologie et exploite des installations de fabrication et de test ultramodernes et verticalement intégrées à Midland, au Texas, qui s'étendent collectivement sur 185 000 pieds carrés.

L'entreprise a également conclu des accords et des ententes avec plus de 40 opérateurs de réseaux mobiles dans le monde, qui comptent au total plus de 2 milliards d'abonnés, dont Vodafone Group, Rakuten Mobile, AT&T, Bell Canada, Orange, Telefonica, TIM, MTN, Saudi Telecom Company, Zain KSA, Etisalat, Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, Smart Communications, Globe Telecom, Millicom, Smartfren, Telecom Argentina, Telstra, Africell, Liberty Latin America et bien d'autres encore. Vodafone, Rakuten, American Tower et Bell Canada sont également des investisseurs actuels d'AST SpaceMobile.

AST SpaceMobile a récemment annoncé la réalisation de La connectivité cellulaire 5G à haut débit basée dans l'espace à partir des smartphones de tous les jours. Une vidéo commémorant la connexion 5G et d'autres étapes de test utilisant BlueWalker 3 peut être visionnée ici.

À propos d'AST SpaceMobile

AST SpaceMobile construit le premier et le seul réseau cellulaire mondial à large bande dans l'espace à fonctionner directement avec des appareils mobiles standard, non modifiés, sur la base de notre vaste portefeuille de brevets et de droits de propriété intellectuelle. Nos ingénieurs et scientifiques de l'espace ont pour mission d'éliminer les lacunes en matière de connectivité auxquelles sont confrontés les cinq milliards d'abonnés mobiles actuels et d'apporter enfin le haut débit aux milliards de personnes qui ne sont pas encore connectées. Pour plus d'informations, suivez AST SpaceMobile sur YouTube, X (anciennement Twitter), LinkedIn et Facebook. Regardez cette vidéo pour un aperçu de la mission SpaceMobile.

Déclarations prospectives

Cette communication contient des "déclarations prospectives" qui ne sont pas des faits historiques et qui impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels de l'AST SpaceMobile et ceux attendus et projetés. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, y compris les mots " croire ", " estimer ", " anticiper ", " s'attendre à ", " avoir l'intention de ", " planifier ", " pouvoir ", " devoir ", " potentiel ", " projets ", " prédire ", " continuer " ou " devoir ", ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d'autres variations ou terminologies comparables.

Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes significatifs qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats escomptés. La plupart de ces facteurs échappent au contrôle d'AST SpaceMobile et sont difficiles à prévoir. Les facteurs susceptibles de provoquer de telles différences incluent, mais ne sont pas limités à : (i) les attentes concernant les stratégies et les performances financières futures d'AST SpaceMobile, y compris les plans d'affaires ou les objectifs futurs d'AST, les fonctionnalités attendues du service SpaceMobile, le calendrier prévu pour le lancement des satellites Bluebird du bloc 1, la demande et l'acceptation attendues des services mobiles par satellite, les performances prospectives et les opportunités commerciales, ainsi que les concurrents, le calendrier d'obtention des autorisations réglementaires, la capacité à financer ses activités de recherche et de développement, l'acquisition et la conservation de partenariats commerciaux, les produits et services, la tarification, les plans de marketing, les dépenses d'exploitation, les tendances du marché, les revenus, les liquidités, les flux de trésorerie et l'utilisation des liquidités, les dépenses d'investissement et la capacité d'AST à investir dans des initiatives de croissance ; (ii) la négociation d'accords définitifs avec les opérateurs de réseaux mobiles concernant le service SpaceMobile qui remplaceraient les accords préliminaires et les protocoles d'accord et la capacité à conclure des accords commerciaux avec d'autres parties ou entités gouvernementales ; (iii) la capacité d'AST SpaceMobile à croître et à gérer sa croissance de manière rentable et à retenir ses employés clés et les réponses d'AST SpaceMobile aux actions de ses concurrents et sa capacité à les concurrencer efficacement ; (iv) les changements dans les lois ou réglementations applicables ; (v) la possibilité qu'AST SpaceMobile soit affectée négativement par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; (vi) l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre AST SpaceMobile ; et (vii) d'autres risques et incertitudes indiqués dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, y compris ceux figurant dans la section Facteurs de risque du formulaire 10-K d'AST SpaceMobile déposé auprès de la SEC le 31 mars 2023.

AST SpaceMobile met en garde contre le fait que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. AST SpaceMobile recommande aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Pour plus d'informations sur les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prévisionnelles, veuillez vous référer aux facteurs de risque incorporés par référence dans le formulaire 10-K d'AST SpaceMobile déposé auprès de la SEC le 31 mars 2023. Les documents déposés par AST SpaceMobile peuvent être consultés dans la section EDGAR du site web de la SEC à l'adresse suivante www.sec.gov. Sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige expressément, AST SpaceMobile décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.